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金银下跌等待美联储利率决议

　　周一晚间，COMEX黄金期货收跌0.51%、报1956.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.37%、报24.52美元/盎司。国内夜盘方面，沪金主力合约报457.88元/克，下跌0.12%；沪银主力合约报5808元/千克，下跌0.67%。

　　周一晚间，美元指数震荡。美国上周初请失业金人数为22.8万人，创2个月来新低，预期24.2万人，前值23.7万人；四周均值23.75万人，前值24.675万人；至7月8日当周续请失业金人数175.4万人，预期172.9万人，前值自172.9万人修正至172.1万人。此前公布的系列经济数据均在表示美国的通胀压力正在明显缓和，市场利多金价的情绪有所消化。预计短期内金银或暂维持偏强震荡，后续重点关注美联储7月FOMC会议决议。操作上建议，逢回调买入为主。

　　铜

警惕宏观波动影响铜预计延续高位震荡

　　周一夜间，沪铜上涨0.7%，报收68850元/吨，伦铜上涨1.04%，报收8525.5美元/吨。宏观方面，本周美联储将公布7月加息决议，目前市场认为加息将是大概率事件，警惕宏观情绪波动放大的影响；中央政治局会议定调下半年经济工作：活跃资本市场，提振投资者信心；积极扩大内需；适时调整优化房地产政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；切实优化民营企业发展环境。近期，海外矿端再度出现干扰，目前来看对供应影响有限，铜基本面变化不大，关注宏观面的指引。预计铜将延续高位震荡，建议震荡思路对待。

　　碳酸锂

悲观情绪过度放大碳酸锂持续下跌

　　周一，碳酸锂主力合约下跌4.21%，收于211400元/吨。

　　现货价格方面，据SMM显示，碳酸锂（99.5%电池级/国产）跌2500元报28.55万元/吨。基本面来看，供应端，澳洲矿山及非洲矿山部分项目投产、目前正处于产能爬坡区间，锂辉石到港量有所增加，我国碳酸锂盐湖产量明显增加、硬岩型资源产能亦有释放。需求端，动力电池需求恢复速度依然不及预期，正极材料企业部分受限电影响有所减产，新能源汽车相关利好政策落地仍需时间。库存方面，冶炼厂库存目前仍处相对高位，下游端库存已恢复至正常水平。短期内基本面供强需弱将继续打压锂价，预计短线碳酸锂价格将偏弱震荡，或将在20万元/吨寻找到短期支撑，操作建议轻仓短线为主。

　　铝氧化铝

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关注铝锭库存拐点铝及氧化铝震荡运行

　　周一夜间，沪铝上涨0.05%，报收18295元/吨，伦铝下跌0.14%，报收2207.5美元/吨。氧化铝上涨0.1%，报收2875元/吨。铝方面，供应端复产推进，下游铝加工行业开工率持续下滑，维持供增需减的局面；铝锭面临累库压力，低库存对基本面的支持逐渐削弱；电解铝成本预计将止跌。氧化铝方面，据SMM数据，2023年6月氧化铝进口量4.38万吨，同比减少68.3%，环比减少61.5%，1-6月累计进口75.9万吨，同比减少14.3%，主要因为进口氧化铝价格高于国产氧化铝，不具备价格优势。近期，随着国产氧化铝价格上涨，内外价差正逐渐收窄。当前电解铝复产带动氧化铝需求走高，带动现货价格上涨，同时支撑近月合约表现更强。总体来说，铝及氧化铝预计震荡运行，建议震荡思路对待。

　　工业硅

交割品流动性干扰硅价震荡

　　周一工业硅主力合约较前一交易日上行0.22%，收盘于13440元/吨。供给端，周度产量上行至年内最高位，西北地区部分中小硅企复产，四川雅安、乐山硅企因成都大学生运动会限产。需求端，多晶硅价格在中小型硅料企业成本线附近企稳，下游采购需求转好，部分贸易商开始囤货。预计多晶硅对工业硅需求短线将企稳上升。有机硅中间体DMC价格低位徘徊，单体企业生产仍处在深度亏损状态，后期存在继续减产的可能性。出口和铝合金需求较差。整体来看工业硅下游需求仍然偏弱。库存高企且继续增加，交易所累计仓单已经超过4.5万吨。工业硅短期现货成交以期现商居多，下游实际需求无起色。交割品流动性继续干扰盘面，短期硅价震荡。

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